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Erstellen Sie wichtige Dokumente:

  • Testament
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schnell und sicher mit unserer Unterstützung.

 

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Preis

Ab CHF 180.- für Einzelpersonen
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Vorsorgedoku

Info's zu Vorsorgedokumente

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Patientenverfügung

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icon vorsorgeVorsorge - Check - Analyse

Absicherung gegen Einkommensverlust

Schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Risiken:

  • Unfall
  • Krankheit
  • Arbeitslosigkeit

Wir analysieren Ihre Situation und entwickeln eine individuelle Absicherungsstrategie.

 

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Preise

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Erwerbsunfähigkeit

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icon Finanzen360° Finanzbegleitung

Ihr jährlicher Rundum-Check

Profitieren Sie von unserer umfassenden Finanzbegleitung, die einmal jährlich stattfindet. Gemeinsam besprechen wir in einem persönlichen Beratungsgespräch alle relevanten Themen rund um Ihre Steueroptimeriung, Versicherungspolicen, Vorsorgesituation und Finanzstrategie.

 

Vorgehen

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Preise

Einzelperson CHF 150.-
Zwei Personen CHF 200.-

 

Unsere Leistungen

  • Wir prüfen Ihre Versicherungen, Steuerunterlagen, Finanzstrategie und Vorsorgelösungen.
  • Sie erhalten konkrete Optimerungsvorschläge und einen individuell abgestimmten Massnahmeplan.

 

Finanzbegleitung

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Flyer Finanzbegleitung

 
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Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater

 

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