icon vorsorgeVorsorge

Vorsorgen,

weil Sie es sich wert sind.

 

icon Finanzen360° Finanzbegleitung

Wir kümmern uns um alle Aspekte Ihrer Finanzen, von Steuern über Budgets bis hin zur langfristigen Planung und Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie direkt ein kostenloses Erstgespräch, um über Ihre finanziellen Ziele zu sprechen und wie wir Sie dabei unterstützen können, diese Ziele zu erreichen.

 

Preise

  • Ein-Personen-Haushalt: CHF 45.00 pro Monat
  • Zwei-Personen-Haushalt: CHF 65.00 pro Monat

Unser Paketpreis beinhaltet folgende jährliche Leistungen: Steuererklärung, Haushaltsbudget, Finanzplan, Versicherungs-Check, Vorsorgeüberprüfung, Aufbewahrung von Vorsorgedokumenten sowie zwei Beratungstermine im ersten und vierten Quartal.

Finanzbegleitung

Fragebogen zur Finanzbegleitung

Dauer? Ca. 2 Min. pro Person. 

Dieser Fragebogen ist unverbindlich.

 

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icon vorsorgeErwerbsunfähigkeit

Schutz bei Erwerbsunfähigkeit:

Schliessen Sie Vorsorgelücken und sichern Sie sich ab, insbesondere im Falle einer schweren Krankheit.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preise

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.

Erwerbsunfähigkeit

Fragenbogen zur Erwerbsunfähigkeit

Dauer? Ca. 10 - 15 Minuten.

Halten Sie Ihre 3 a/b Policen und Pensionskassenausweise bereit!

Dieses Formular ist unverbindlich.

 

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icon vorsorgeTodesfallvorsorge

Gemeinsam für Ihre Liebsten vorsorgen:

Schützen Sie vor finanziellen Belastungen im Todesfall und sorgen Sie für Sicherheit in schweren Zeiten.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.

Todesfallvorsorge

Fragenbogen zur Todesfallvorsorge

Dauer? Ca. 10 - 15 Minuten.

Halten Sie Ihren Pensionskassenausweis bereit!

Dieses Formular ist unverbindlich.

 

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icon vorsorgeAltersvorsorge

Zukunftsorientierte Vorsorge: 

Gemeinsam planen wir Ihre finanzielle Sicherheit im sich wandelnden Sozialsystem.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.

Altersvorsorge

Fragenbogen zur Altersvorsorge

Dauer? Ca. 10 - 15 Minuten.

Halten Sie Ihren Pensionskassenausweis bereit!

Dieses Formular ist unverbindlich.

 

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icon vorsorgePatientenverfügung

Selbstbestimmt Vorsorgen:

Ihre Patientenverfügung sicher aufbewahren und stehts aktuell halten - für mehr Entlastung und Sicherheit im Ernstfall.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Patientenverfügung erstellen ab Fr.100.-

Die Aufbewahrung und die regelmässige Erinnerung an die Erneuerung ab Fr. 90.-

Patientenverfuegung

Fragenbogen zur Patientenverfügung

Die Selbstbestimmung wahren dauert? ca. 20 Minuten.

 

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icon vorsorgeVorsorgeauftrag

Selbstbestimmte Vorsorge:

Legen Sie fest, wer in Ihrem Namen handelt, wenn Sie urteilsunfähig werden - mit unserer Unterstützung nehmen Sie Ihre Vorsorgeregelung selbst in die Hand.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Vorsorgeauftrag erstellen ab Fr. 100.-

Die Aufbewahrung und die regelmässige Erinnerung an die Erneuerung ab Fr. 90.-

Notariat und externe Berater exklusiv.

Vorsorgeauftrag

Fragenbogen zur Vorsorgeauftrag

Die Selbstbestimmung wahren dauert? ca. 20 Minuten.

 

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icon vorsorgeTestament

Sichern Sie Ihr Vermächtnis:

Mit unserer Hilfe - ein unanfechtbares und rechtsgültiges Testament verfassen.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Testament erstellen ab Fr. 400.-

Die Aufbewahrung und die regelmässige Erinnerung an die Erneuerung ab Fr. 90.-

Notariat und externe Berater exklusiv.

Testament

Fragenbogen zum Testament

Die Selbstbestimmung wahren dauert? ca. 20 Minuten.

 

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patrick 23

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Kontaktieren Sie mich.

Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater

 

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