Vorsorge
Vorsorgen,
weil Sie es sich wert sind.
360° Finanzbegleitung
Wir kümmern uns um alle Aspekte Ihrer Finanzen, von Steuern über Budgets bis hin zur langfristigen Planung und Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie direkt ein kostenloses Erstgespräch, um über Ihre finanziellen Ziele zu sprechen und wie wir Sie dabei unterstützen können, diese Ziele zu erreichen.
Preise
- Ein-Personen-Haushalt: CHF 45.00 pro Monat
- Zwei-Personen-Haushalt: CHF 65.00 pro Monat
Unser Paketpreis beinhaltet folgende jährliche Leistungen: Steuererklärung, Haushaltsbudget, Finanzplan, Versicherungs-Check, Vorsorgeüberprüfung, Aufbewahrung von Vorsorgedokumenten sowie zwei Beratungstermine im ersten und vierten Quartal.
Fragebogen zur Finanzbegleitung
Dauer? Ca. 2 Min. pro Person.
Dieser Fragebogen ist unverbindlich.
Erwerbsunfähigkeit
Schutz bei Erwerbsunfähigkeit:
Schliessen Sie Vorsorgelücken und sichern Sie sich ab, insbesondere im Falle einer schweren Krankheit.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preise
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.
Fragenbogen zur Erwerbsunfähigkeit
Dauer? Ca. 10 - 15 Minuten.
Halten Sie Ihre 3 a/b Policen und Pensionskassenausweise bereit!
Dieses Formular ist unverbindlich.
Todesfallvorsorge
Gemeinsam für Ihre Liebsten vorsorgen:
Schützen Sie vor finanziellen Belastungen im Todesfall und sorgen Sie für Sicherheit in schweren Zeiten.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preis
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.
Fragenbogen zur Todesfallvorsorge
Dauer? Ca. 10 - 15 Minuten.
Halten Sie Ihren Pensionskassenausweis bereit!
Dieses Formular ist unverbindlich.
Altersvorsorge
Zukunftsorientierte Vorsorge:
Gemeinsam planen wir Ihre finanzielle Sicherheit im sich wandelnden Sozialsystem.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preis
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.
Fragenbogen zur Altersvorsorge
Dauer? Ca. 10 - 15 Minuten.
Halten Sie Ihren Pensionskassenausweis bereit!
Dieses Formular ist unverbindlich.
Patientenverfügung
Selbstbestimmt Vorsorgen:
Ihre Patientenverfügung sicher aufbewahren und stehts aktuell halten - für mehr Entlastung und Sicherheit im Ernstfall.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preis
Patientenverfügung erstellen ab Fr.100.-
Die Aufbewahrung und die regelmässige Erinnerung an die Erneuerung ab Fr. 90.-
Fragenbogen zur Patientenverfügung
Die Selbstbestimmung wahren dauert? ca. 20 Minuten.
Vorsorgeauftrag
Selbstbestimmte Vorsorge:
Legen Sie fest, wer in Ihrem Namen handelt, wenn Sie urteilsunfähig werden - mit unserer Unterstützung nehmen Sie Ihre Vorsorgeregelung selbst in die Hand.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preis
Vorsorgeauftrag erstellen ab Fr. 100.-
Die Aufbewahrung und die regelmässige Erinnerung an die Erneuerung ab Fr. 90.-
Notariat und externe Berater exklusiv.
Testament
Sichern Sie Ihr Vermächtnis:
Mit unserer Hilfe - ein unanfechtbares und rechtsgültiges Testament verfassen.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preis
Testament erstellen ab Fr. 400.-
Die Aufbewahrung und die regelmässige Erinnerung an die Erneuerung ab Fr. 90.-
Notariat und externe Berater exklusiv.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie mich.
Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater