Ereignisse
Lebensabschnitte gestalten: Von der Pensionsplanung bis zum Eigenheimerwerb - wir begleiten Sie in allen wichtigen Lebensentscheidungen.
Pensionsplanung
Es gibt keine Lebensphase, in der in finanzieller Hinsicht so viel richtig oder falsch gemacht werden kann, wie zwischen 50 und 70 Jahren. Wir planen mit Ihnen sorgfältig Ihre Pensionierung.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preise
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 150.-/h.
Zeitaufwand pro Einzelperson dauert ca. 4h,
bestehend aus Erstellen von Dokumentationen und Besprechung.
Zeitaufwand pro Ehepaar dauert ca. 5,5h.
Fragebogen zur
Pensionsplanung
Dauer? Ca. 10-15 Minuten.
Halten Sie Ihre 3 a/b-Policen, Pensionskassenausweis und Steuerveranlagung bereit.
Familiengründung
Für das Glück Ihrer Familie vorsorgen:
Wir unterstützen Sie dabei, potenzielle Herausforderungen frühzeitig anzugehen, sodass Sie sich auf die schönen Seiten des Lebens konzentrieren können.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preise
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.
Zeitaufwand dauert ca. 2h.
Fragebogen zur
Familiengründung
Dauer? Ca. 10-15 Minuten.
Halten Sie Ihre 3 a/b-Policen und Pensionskassenausweis bereit.
Eigenheimerwerb
Unabhängige Unterstützung für Ihren Immobilienverkauf:
Wir begleiten Sie kompetent durch die Kaufabwicklung Ihrer Traum-Immobilie.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preise
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.
Zeitaufwand dauert ca. 2h.
Fragebogen zur
Eigenheimerwerb
Dauer? Ca. 10-15 Minuten.
Halten Sie Ihre 3 a/b-Policen, Pensionskassenausweis und Steuerveranlagung bereit.
Ehevertrag / Konkubinat
Für eine starke Basis:
Ehevertrag oder Konkubinatsvereinbarung schaffen klare Spielregeln und schützen Ihre Partnerschaft sowie Ihr Vermögen nachhaltig - lassen Sie sich professionell beraten.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preise
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.
Externe Beratung von unserem Partner:
YS Hereditas GmbH exklusiv.
Fragebogen zur
Ehevertrag / Konkubinat
Dauer? Ca. 10-15 Minuten.
Halten Sie Ihre 3 a/b-Policen, Pensionskassenausweis und Steuerveranlagung bereit.
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Kontaktieren Sie mich.
Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater