icon ereignissse Ereignisse

Lebensabschnitte gestalten: Von der Pensionsplanung bis zum Eigenheimerwerb - wir begleiten Sie in allen wichtigen Lebens­entscheidungen.

 

icon ereignissse Pensionsplanung

Es gibt keine Lebensphase, in der in finanzieller Hinsicht so viel richtig oder falsch gemacht werden kann, wie zwischen 50 und 70 Jahren. Wir planen mit Ihnen sorgfältig Ihre Pensionierung.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preise

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 150.-/h.

Zeitaufwand pro Einzelperson dauert ca. 4h,
bestehend aus Erstellen von Dokumentationen und Besprechung.

Zeitaufwand pro Ehepaar dauert ca. 5,5h.

 

Factsheet AHV

Pensionsplanung

Fragebogen zur
Pensionsplanung

Dauer? Ca. 10-15 Minuten.

Halten Sie Ihre 3 a/b-Policen, Pensionskassenausweis und Steuerveranlagung bereit.

 

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icon ereignissse Familiengründung

Für das Glück Ihrer Familie vorsorgen:

Wir unterstützen Sie dabei, potenzielle Herausforderungen frühzeitig anzugehen, sodass Sie sich auf die schönen Seiten des Lebens konzentrieren können.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preise

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.

Zeitaufwand dauert ca. 2h.

Familiengründung

Fragebogen zur
Familiengründung

Dauer? Ca. 10-15 Minuten.

Halten Sie Ihre 3 a/b-Policen und Pensionskassenausweis bereit.

 

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icon ereignissse Eigenheimerwerb

Unabhängige Unterstützung für Ihren Immobilienverkauf:

Wir begleiten Sie kompetent durch die Kaufabwicklung Ihrer Traum-Immobilie.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preise

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.

Zeitaufwand dauert ca. 2h.

Eigenheimerwerb

Fragebogen zur
Eigenheimerwerb

Dauer? Ca. 10-15 Minuten.

Halten Sie Ihre 3 a/b-Policen, Pensionskassenausweis und Steuerveranlagung bereit.

 

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icon ereignissse Ehevertrag / Konkubinat

Für eine starke Basis:

Ehevertrag oder Konkubinatsvereinbarung schaffen klare Spielregeln und schützen Ihre Partnerschaft sowie Ihr Vermögen nachhaltig - lassen Sie sich professionell beraten.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preise

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand mit CHF 150.-/h.

Externe Beratung von unserem Partner:
YS Hereditas GmbH exklusiv.

Ehevertrag

Fragebogen zur
Ehevertrag / Konkubinat

Dauer? Ca. 10-15 Minuten.

Halten Sie Ihre 3 a/b-Policen, Pensionskassenausweis und Steuerveranlagung bereit.

 

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Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater

 

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