icon Finanzen Finanzen

Wir planen mit Ihnen,

damit Sie Ziele und Träume finanziell erreichen können.

 

icon Finanzen360° Finanzbegleitung

Wir kümmern uns um alle Aspekte Ihrer Finanzen, von Steuern über Budgets bis hin zur langfristigen Planung und Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie direkt ein kostenloses Erstgespräch, um über Ihre finanziellen Ziele zu sprechen und wie wir Sie dabei unterstützen können, diese Ziele zu erreichen.

 

Preise

  • Ein-Personen-Haushalt: CHF 45.00 pro Monat
  • Zwei-Personen-Haushalt: CHF 65.00 pro Monat

Unser Paketpreis beinhaltet folgende jährliche Leistungen: Steuererklärung, Haushaltsbudget, Finanzplan, Versicherungs-Check, Vorsorgeüberprüfung, Aufbewahrung von Vorsorgedokumenten sowie zwei Beratungstermine im ersten und vierten Quartal.

Finanzbegleitung

Fragebogen zur Finanzbegleitung

Dauer? Ca. 2 Min. pro Person. 

Dieser Fragebogen ist unverbindlich.

 

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icon FinanzenHaushaltsbudget

Ein Budget schafft Klarheit.

Ein Plan hilft Ziele zu erreichen.

Wir unterstützen Sie dabei.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 150.-/h.

Zeitaufwand für Einzelperson dauert ca. 2h.
Ein Mehrpersonenhaushalt ca. 3h.

Haushaltsbudget

Fragebogen zur Haushaltsbudget

Dauer? Ca. 15 Minuten pro Person. 

Halten Sie Ihre Versicherungs-Policen und Steuerveranlagung bereit.

 

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icon FinanzenFinanzplanung

Wir planen mit Ihnen, um Ziele und Träume finanziell zu erreichen?

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 150.-/h.

Finanzplanung

Fragebogen zur Finanzplanung

Dauer? ca. 20 Minuten.

Dieses Formular ist unverbindlich.

 

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patrick 23

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Kontaktieren Sie mich.

Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater

 

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