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Wir planen mit Ihnen,

damit Sie Ziele und Träume finanziell erreichen können.

 

icon FinanzenHaushaltsbudget

Ein Budget schafft Klarheit.

Ein Plan hilft Ziele zu erreichen.

Wir unterstützen Sie dabei.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 150.-/h.

Zeitaufwand für Einzelperson dauert ca. 2h.
Ein Mehrpersonenhaushalt ca. 3h.

 

Kontenplan

Haushaltsbudget

Fragebogen zur Haushaltsbudget

Dauer? Ca. 15 Minuten pro Person. 

Halten Sie Ihre Versicherungs-Policen und Steuerveranlagung bereit.

 

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icon FinanzenFinanzplanung

Wir planen mit Ihnen, um Ziele und Träume finanziell zu erreichen?

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 150.-/h.

 

Factsheet ETF

 

Factsheet Neon

 

Tipps

Finanzplanung

Fragebogen zur Finanzplanung

Dauer? ca. 20 Minuten.

Dieses Formular ist unverbindlich.

 

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icon Finanzen360° Finanzbegleitung

Wir kümmern uns um alle Aspekte Ihrer Finanzen, von Steuern über Budgets bis hin zur langfristigen Planung und Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie direkt ein kostenloses Erstgespräch, um über Ihre finanziellen Ziele zu sprechen und wie wir Sie dabei unterstützen können, diese Ziele zu erreichen.

 

Preise

Verrechnung nach Aufwand.

Unsere Leistungen
Steuererklärung, Haushaltsbudget, Finanzplan, Versicherungs-Check, Vorsorgeüberprüfung, Aufbewahrung von Vorsorgedokumente.

 

Flyer Finanzbegleitung

Finanzbegleitung

Fragebogen zur Finanzbegleitung

Dauer? Ca. 2 Min. pro Person. 

Dieser Fragebogen ist unverbindlich.

 

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patrick 23

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Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater

 

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