Finanzen
Ziele und Träume finanziell erreichen können.
Finanz - Check - Analyse
Klarheit und Struktur für Ihre Finanzen
Wir analysieren Ihre finanzielle Situation, setzen klare Ziele und entwickeln Strategien, um Ihre finanziellen Wünsche sicher zu verwirklichen.
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ab CHF 250.00
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Vermögensverwaltung
Die Zukunft des Investierens
Mit unserem Partner Everon bieten wir Ihnen eine moderne Möglichkeit, Ihr Vermögen einfach und digital zu verwalten - unterstützt von professionellen Experten. Freizügigkeitskonten, Säule 3a, ETFs, Private Markets, Kryptowährungen und Private Banking - alles an einem Ort.
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Je nach Anlage maximal 1.5% des investierten Vermögens.
Info's zur Vermögensverwaltung
- SavyX Dynamic Fond
- SavyX Crypto
- Everon Strategien
- Splint Invest alternative Anlagen
360° Finanzbegleitung
Ihr jährlicher Rundum-Check
Protitieren Sie von unserer umfassenden Finanzbegleitung, die einmal jährlich stattfindet.Gemeinsam besprechen wir in einem persönlichen Beratungsgespräch alle relevanten Themen rund um Ihre Steueroptimierung, Verischerungspolicen, Vorsorgesituation und Finanzstrategie.
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CHF 150.00 pro Stunde
Unsere Leistungen
- Wir prüfen Ihre Versicherungen, Steuerunterlagen, Finanzstrategie und Vorsorgelösungen.
- Sie erhalten konkrete Optimierungsvorschläge und einen individuell abgestimmeten Massnahmeplan.
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Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater